En esa línea, datos de Transbank, la principal empresa de medios de pago en Chile, señalan que durante este evento, las categorías que atraen las preferencias de los consumidores son los relacionados con el supermercados y retail. Así se desprende de la experiencia 2023, donde los rubros que predominaron fueron Supermercados, con el 33% de las transacciones; Grandes Tiendas (23%), y Vestuario y Calzado (9%). Les siguieron Farmacias, y Alimentación y Fast food.

“Los números muestran que los chilenos privilegian las compras de bienes de consumo y alimentación en estas fechas previas a la Navidad y el fin de año, por sobre experiencias como Viajes y Turismo que tienen mayor presencia en otros eventos como el Cyber Monday”, detalla Maureen Doren, gerenta División de Productos e Inteligencia de Negocios de Transbank.

Una de las tendencias que crece año a año durante los Black Friday es el aumento de las transacciones no presenciales. En efecto, en el último evento estas experimentaron un alza de 18% en comparación con lo registrado en 2022.

“Para este año, en base a las tendencias anteriores, se espera que predominen las transacciones con crédito, por sobre el débito, ya que la edición pasada, el primero registró un alza de 26% en comparación al segundo con un 9%”, precisa la ejecutiva.

Mejores horas para comprar

Para no perderse entre tantas ofertas y sacarle el máximo provecho a este Black Friday, se recomienda planificar las compras y no esperar a última hora para hacerlo. Además, se aconseja realizarlas en los horarios valle, cuando hay menos aglomeraciones. Para ello, desde Transbank recomiendan privilegiar esos horarios por sobre los peaks, que son entre el mediodía y las 20:00 horas de cada día.

Para realizar compras seguras, recomendamos tener en cuenta los siguientes consejos:

1. El listado oficial de comercios asociados se encuentra en cyber.cl/blackfriday.
2. Compra solo a través de plataformas de pago seguras y conocidas, como Webpay y a través de Onepay.

Los límites máximos establecidos para este primer ajuste son: 0,50% en débito, 1,14% en crédito y 0,94% en prepago. En tanto, el segundo ajuste, contemplado para octubre de 2024, considera unos límites máximos de 0,35% en débito, 0,80% en crédito y 0,80% en prepago, lo que reducirá aún más los montos pagados por los comercios por concepto de tasa de intercambio y, en consecuencia, el MDR.

Cabe recordar que las tasas de intercambio son el principal componente del MDR y corresponden a los ingresos que reciben los emisores de tarjetas (bancos, casas comerciales, etc.) por cada transacción.

En este sentido, es importante recalcar que a Transbank le corresponde solamente implementar en sus sistemas las modificaciones de tasas de intercambio que realicen las marcas internacionales de tarjetas a partir de los límites máximos fijados por el Comité, sin que dichos montos entren al flujo financiero de la compañía.

Por su parte, los ingresos de Transbank por cada operación de pago que se realiza a través de sus sistemas corresponden solo al margen adquirente, que se encuentra calculado a costo económico para asegurar el autofinanciamiento de la compañía.

“Para Transbank esta primera rebaja en el MDR es un hito que consideramos positivo para nuestros clientes y para el ecosistema de pagos electrónicos del país; pues reafirma la plena vigencia en condiciones competitivas del nuevo modelo operativo adoptado por la industria a partir de 2020 y sobre todo, porque representa un apoyo a aquellos pequeños comercios que están incorporándose a la seguridad y comodidad de pagos con tarjeta”, señaló Ricardo Blümel, gerente división Marketing y Estrategia.

Las tecnologías utilizadas por estas billeteras funcionan desde hace años en nuestro país, de la mano de los pagos NFC (Near Field Communication) en 2014 y el código QR (Quick Response Code) en 2018 con el lanzamiento de la billetera digital Onepay donde Transbank fue pionera. Sin embargo, la pandemia facilitó una mayor adopción de medios de pago digitales, como las billeteras digitales y los pagos con tecnología QR, por la experiencia de pago sin contacto que éstos presentan y la seguridad en el proceso de la transacción.

Así lo explicó la gerente División de Productos e Innovación de Transbank, Paola Ledezma, quien destacó que “hoy cerca del 20% de los pagos en Chile se realizan con billeteras digitales, con tecnología NFC o con Códigos QR. Ambas tecnologías están presentes y son aceptadas en la red de comercios de Transbank desde hace varios años tanto en Santiago como en regiones. La llegada de Apple Pay a nuestro país viene a consolidar el liderazgo de Transbank al ser el primer adquirente en poder aceptar pagos con 13 billeteras digitales en los canales presenciales y no presenciales, permitiendo a los usuarios y comercios vivir una experiencia de pago única, cada vez más invisible, segura y en tan solo un par de segundos”.

Los pagos con códigos QR están presentes en nuestro país desde 2018, año en que Transbank lanzó Onepay, lo que significó un verdadero impulso a la innovación en la industria local.

Se trata de la billetera digital más valorada hoy por los chilenos, la cual es muy fácil de usar en tres simples pasos, y ¡así el pago queda listo! (abrir la app, escanear el código y confirmar la compra.

A cinco años de ese primer hito, hoy el ecosistema de pagos QR de Transbank ha incorporado nuevas billeteras además de Onepay y estando presente en las aplicaciones de los principales emisores del país: Banco de Chile, Scotiabank, Itaú, Santander, BCI, Mach, Líder BCI, Banco Falabella y abcvisa.

Por otra parte, la tecnología NFC hoy es utilizada por las billeteras Apple Pay, Google Wallet, Fitbit Pay y Garmin Pay, y permite realizar pagos sin la necesidad de ingresar la tarjeta a la maquinita POS, sino que solo acercando el celular o reloj.

“Las billeteras digitales comenzaron a ser protagonistas de este nuevo escenario post pandemia, ya que ofrecen experiencias más ágiles, sin contacto y permiten almacenar todo en un solo dispositivo como un celular o un smartwatch. Desde hace años, en Transbank comenzamos a ampliar el ecosistema de pagos, e incorporamos las nuevas tendencias a nivel mundial, incluso aceptando el pago de Apple Pay en Chile con tarjetas de extranjeros. Hoy se incorpora a este ecosistema, la experiencia Apple Pay para las personas que cuenten con tarjetas emitidas en Chile”, afirmó Paola Ledezma, Gerente División Productos e Innovación de Transbank.

El informe dio cuenta que, durante 2022, dentro de los hitos más relevantes para el comercio, Navidad se situó por lejos en el primer lugar en transacciones, con poco más de 11 millones registradas el mismo 24 de diciembre. El día de la Madre, por su parte, ocupó la segunda posición en comportamiento de transacciones con tarjetas con poco más de 7 millones de transacciones en el mismo día de la celebración.

“Cada año, el Día de la Madre concita gran interés entre los consumidores, siendo que muchos todavía dejan la compra de sus regalos para el final, ya sea para el día antes o incluso para el mismo día. En el Día de la Madre del 2022 se transaron casi 8 millones de ventas con tarjetas, y si sumamos incluso a los dos días previos, las transacciones llegaron casi a los 25 millones. Eso nos habla de la importancia de esta fecha de cara al comercio”, explica Maureen Doren, Gerente División Data & Analytics de Transbank.

Respecto del comportamiento de ventas en aquellos rubros más impactados durante la celebración de esta fecha -y siempre tomando como referencia el Día de la Madre 2022, celebrado el domingo 8 de mayo-, Restaurantes tuvo un peak de ventas entre las 14:00 y las 16:00 horas de ese día, siendo las 15:00 horas el periodo de mayores ventas.

Dentro del tramo horario entre las 14:00 y las 16:00 horas del día 8 de mayo, se vendió 43% más en comparación al sábado anterior (30 de abril), y un 93% más que las ventas del domingo 24 de abril.

Chocolates, ropa y flores para mamá

En el rubro confiterías y bombonería, el mayor registro de ventas fue el día sábado 7 de mayo, con un aumento de ventas de 125% y un peak entre las 12:00 y las 13:00 comparado con el sábado anterior, 30 de abril.

El día previo a la celebración, sábado 07 de mayo, concentró peaks de ventas en otros rubros clásicos de esta fecha:

● En el mundo del Retail, entre las 12:00 y las 13:00 horas. Dentro de grandes Tiendas, Vestuario & Calzado y Muebles & Artículos Electrónicos, se registró un aumento de 6,6% en las ventas, en relación al 30 de abril.

● Arreglos florales registró un aumento de ventas entre las 12:00 hrs y 13:00 hrs. con un 246% más respecto del mismo horario del sábado 30 de abril.

“El día previo a la celebración sigue siendo el día clave de mayores ventas, particularmente entre las 12:00 y las 13:00 horas, y donde los regalos tradicionales en esta fecha, como chocolates y productos florales siguen siendo los favoritos por los chilenos a la hora de salir a comprar”, destaca Doren.

Un dato relevante durante el periodo fue el incremento de 13,2% en las ventas con tarjetas de crédito, respecto de marzo de 2022. Al analizar los rubros que más aumentaron sus ventas con este medio, las cifras revelan que Viajes y Entretención lideran esta categoría.

Al respecto, el gerente de la División Comercial Transbank, Guillermo González, señaló que “estamos viendo comportamientos que son el reflejo del contexto económico. No es casualidad que Viajes y Entretención lideren las ventas con crédito ya que, durante enero y febrero, e inclusive algunos días de marzo, los chilenos optaron por viajar y disfrutar de sus vacaciones y tiempo libre, destacando el uso de crédito durante este periodo”.

Por su parte, las ventas con débito y prepago registraron un crecimiento de 3,6% en el periodo analizado.

Al observar el total de transacciones, se observa que el débito presentó un alza de 12,1%, mientras que el crédito un incremento de 0,3%.

González detalló, además, que “el sostenido desarrollo que han tenido los pagos digitales en la entrega de soluciones tecnológicas para apoyar el desarrollo de los comercios, han sido claves para que empresas y emprendimientos de todos los tamaños puedan potenciar sus ventas. En Transbank tenemos el compromiso de seguir potenciando con fuerza la inclusión de cada día más personas y comercios a los pagos electrónicos, que conozcan sus beneficios y hagan crecer sus negocios”.

Este año, solo dos regiones crecieron más que el año anterior a la misma fecha: las regiones de Atacama y del Biobío. La primera creció 22%, mientras que la segunda lo hizo en 29%. En relación al ticket promedio, la Región del Maule presentó el mayor número, con $ 135.400, seguido por la Región Metropolitana, con $ 134.100, y en tercer lugar por la Región de O’Higgin, con $ 131.600.

Como tendencia, otras comunas que concitaron interés por parte de los consumidores fueron aquellas afectadas este verano por los incendios forestales. Tal es el caso de Santa Juana, donde los pagos con tarjetas crecieron 262% en marzo en comparación al 31% de alza experimentada el año anterior. En esta misma línea, Ninhue también fue favorecida con un incremento de pagos con tarjetas de 286% versus el 33% de 2022.

Sin embargo, las regiones con mayores crecimientos en el gasto en permiso de circulación fueron las de Aysén, con un alza de 47%, la de la Araucanía, con un crecimiento de 31%, y la de O’higgins, con un 30% de aumento.

“Las campañas de apoyo a las comunas afectadas por los mega incendios movieron el pago de patentes hacia regiones, ya que muchos consumidores se inclinaron por sectores asolados por la emergencia. Destaca el caso de Santa Juana, en la Región del Biobío, donde se observó el mayor incremento de pagos que antes provenían de otras comunas, superior al 1.200%”, explicó Cristián Ramírez, Gerente de Data y Control de Gestión de Transbank.

Cabe destacar que las regiones que más incrementaron sus compras de permisos de circulación en las comunas afectadas por los incendios fueron la Región de O’Higgins, que creció un 418%, seguida por la Región Metropolitana, con 221%, y la Región de Los Ríos, con 260%.

¿Con cuota o sin cuota?

Este año, el gasto con tarjeta en permisos de circulación registró crecimientos más acotados que en 2022. Por ejemplo, las ventas con tarjeta aumentaron 21%, inferior al porcentaje del año pasado, cuando registró un alza de 32%. Asimismo ocurrió con la cantidad de transacciones, que este año alcanzaron 13%, en comparación al 18% de crecimiento del año pasado.

En cuanto al pago con tarjetas de forma presencial, el ejecutivo destacó que “se ve un equilibrio entre el pago presencial y online, producto de la reactivación de las actividades cotidianas, sin embargo, aún el pago digital sigue liderando el pago de patentes””.

Al momento de pagar y responder a la famosa pregunta “¿con o sin cuotas?”, la respuesta que más se repitió, con 26% de los pagos de permisos de circulación en marzo, fue con cuotas, que experimentó un crecimiento de 24% respecto al mismo proceso del año anterior.

Al mirar con detención las cifras, sobresale en primer lugar la opción las 3 cuotas, representando el 62% de los pagos en plazos, seguido de la alternativa de 6 cuotas, que significan el 23% de los pagos bajo esta misma modalidad.

Cabe destacar que el ticket promedio del pago de permiso de circulación en cuotas fue de $227.500 y, en tanto para los pagos al contado de los mismos fue de $104.600.

“En 2023 más de un 25% de los chilenos prefirieron las compras en cuotas para pagar sus permisos de circulación. Esto se aprecia con mayor fuerza entre quienes pagaron en cuota un ticket promedio superior a $225.000”, puntualizó Ramírez.

Esta alza se evidencia, además, en el rubro de las agencias de viajes y rent a car, los que registraron un alza de 95% en ventas con tarjeta y, a su vez, lideró el crecimiento de transacciones con un 80% en el período analizado, comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febrero de este año.

Cabe señalar que los niveles de transacciones y ventas con tarjetas superaron los registros pasados, tanto en el mismo período entre enero y febrero de 2019 como en 2022.

Para el gerente de la División Comercial de Transbank, Guillermo González, “no es casualidad que el consumo en materia de entretenimiento y turismo haya aumentado este verano 2023. Esto habla de una reanudación de las actividades previas a la pandemia que hoy vuelven a tomar fuerza en el período estival. Las agencias de viaje y rent a car, además de las líneas aéreas, son las que más han crecido en este período y esto es un reflejo del momento que vive el país”.

Al desglosar las cifras respecto a gastos en el sector de turismo y entretención, se desprende que el 9% de este consumo con tarjetas proviene de turistas extranjeros (el verano pasado fue de 4%). Por su parte, el ticket promedio con tarjeta de los ciudadanos chilenos fue de $31.200, mientras que el de los extranjeros alcanzó $105.497.

Principales zonas turísticas

Al hacer un doble click a las principales zonas turísticas del país, se logra ver que la mayoría presenta incrementos más acotados en el gasto con tarjetas respecto de 2022; sin embargo, se registra un aumento en Isla de Pascua, que creció 361% respecto del año anterior, en el que tuvo una baja de 39%. Esto se debe, mayoritariamente, a la apertura del turismo a partir del 1 de agosto del año pasado.

Comunas como Villarrica y Puerto Varas muestran decrecimientos en sus ventas, de -13% y -12% respectivamente, zonas que se han visto afectadas, en un principio, por la posible erupción del volcán Villarrica y posteriormente los incendios.

“Efectivamente, las zonas más afectadas por los incendios presentan significativas disminuciones. En comunas como Tomé y Los Sauces, por ejemplo, el gasto con tarjeta cayó en 50% esta temporada, donde -dicho sea de paso- como Transbank estamos tomando acciones concretas de ayuda para nuestros clientes afectados para que puedan reactivar sus negocios lo antes posible”, señaló González.

“Hemos visto cómo el comportamiento del pago electrónico ha sido un reflejo del contexto país y de su desarrollo económico. En los últimos años este ecosistema ha ampliado sus soluciones y el universo de usuarios a los que se dirige. Estimamos que más de 600 mil comercios aún no cuentan con pagos electrónicos y queremos acortar esta brecha con medidas concretas para transmitir los beneficios que trae a los comercios el uso de estas soluciones: inmediatez, seguridad, gestión para sus negocios, aumento de sus ventas y mayor monto promedio de cada venta. Así, podrán dar un paso más en su digitalización y crecimiento”, señaló el gerente de la División Marketing y Estrategia de Transbank, Ricardo Blümel.

Además, el ejecutivo sostuvo que “si bien Chile es líder en América Latina en pagos electrónicos, con más del 40% del consumo doméstico realizado a través de estas plataformas, todavía hay una brecha por reducir respecto de los países más desarrollados, en los que este tipo de pagos alcanzan entre un 60% y 70% de penetración”.

Al hacer el desglose por tipo de tarjeta, las ventas con tarjetas de crédito incrementaron un 19,5% respecto a 2021, concentrándose principalmente en los rubros de líneas aéreas, combustibles, operadores y rent a car.

Por su parte, las ventas con débito y prepago mostraron un crecimiento de 2,8% versus el mismo lapso del año anterior. La mayor alza se registró en los rubros asociados a restaurantes, combustibles y supermercados.

En cuanto a transacciones realizadas con tarjetas, aumentaron 16% a diciembre, destacando las tarjetas de crédito, que crecieron un 17,9%, mientras que las compras con débito y prepago lo hicieron en un 15,7%. Los rubros que resaltaron por su crecimiento son: alimentación y fast food, supermercados y combustibles, que en conjunto se han incrementado en promedio más de 19% a diciembre de 2022.

Cabe señalar que, el sostenido desarrollo que han tenido los pagos digitales – en el cual Transbank es un actor relevante en la entrega de soluciones tecnológicas que apoyan el desarrollo de comercios y de las distintas plataformas de pago-, han sido elementos clave para que emprendimientos, pymes, fintech y comercios de todos los tamaños puedan potenciar sus ventas, incluso en contextos económicos más adversos. Esto se observa en los resultados del mes de diciembre, en el cual se registró un crecimiento en el uso de las tarjetas, tanto a nivel de ventas como transacciones.

Se trata de un tipo de pintura que contribuye también a combatir la crisis climática, a través de la transformación de un material contaminante. De hecho, en el sitio web de la compañía se informa –con certificación- cuánta huella de carbono tiene cada pintura para que, al momento de utilizarla, el consumidor sepa en qué en cuánto la está reduciendo (su impacto) y, por ende, contribuyendo al medio ambiente.

Al ser un proyecto tan rentable y potente, logró escalar hasta Europa, pero primero debieron patentarlo acá. “Jurábamos que en 1 año iba a estar patentado, pero no es un proceso fácil, no es barato y tampoco es corto. Nosotras lo logramos en aproximadamente 3 años, por lo que les aconsejo a todos los emprendedores tener mucha paciencia y confiar en su negocio”, aclaró la cofundadora de Idea Tec en el podcast “La Senda del Emprendedor” de Transbank.

Cristina está probándose a sí misma constantemente. Cuenta que desde siempre quiso ser mejor, y una de las ventajas que tenía era que jamás vio la competencia de género, por eso es enfática en recalcar el rol de las mujeres en el área STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) junto a su socia fundadora, Constanza Cifuentes, sobre todo en las niñas. “Es clave empoderar a las mujeres desde la etapa escolar para que se desarrollen en sus propósitos”, destacó.

Soluciones de pago para innovaciones tecnológicas

Una de las cosas que le llamó la atención dentro de esta búsqueda fue que en Europa tenían un link que les permitía pagar todo online y, cuando estaban armando el proyecto de Idea Tec, le pidió a su partner de negocios que averiguara si Transbank disponía de un Link de pago como el que había conocido en dicho continente. Una vez que lo descubrieron, le dieron la oportunidad a sus clientes de pagar a través de este enlace con crédito y débito sin necesidad de ingresar a la página web.

Las ganadoras del premio InspiraTec en la categoría “Empresarias STEM” (2022), reconocimiento del Ministerio de Economía y la Subsecretaría de esa cartera, entregaron los siguientes consejos para quienes están recién comenzando a emprender:

● ¡Cree en ti mismo/a! Te van a decir que no se puede, tú sigue adelante.

● Pide consejos a personas cercanas que van un paso más adelante que tú en el emprendimiento, ya que se acuerdan cómo lo hicieron hace poco y eso es de gran ayuda, porque te entrega confianza.

Según el análisis, el viernes 23 de diciembre se registró el peak de ventas con $ 345 mil millones, marcando el récord del año con 13,1 millones de transacciones, superando al día 15 de septiembre que presentó 11,1 millones de transacciones. Cabe señalar que entre el 1 y el 24 de diciembre las ventas con tarjetas crecieron un 0,4% y las transacciones un 6%. En tanto, entre el 17 y el 24 de este mismo mes hubo un mayor dinamismo y las ventas con tarjetas se incrementaron un 11%, mientras que las transacciones un 14%.

Así lo detalla el gerente División Marketing y Estrategia de Transbank, Ricardo Blümel, quien destacó que “de nuestro estudio de ventas en Navidad desprendemos tres interesantes conclusiones: Primero, el peak de ventas durante el 23 confirma que los chilenos seguimos dejando las compras para último momento. Segundo, el aumento del crédito sobre el débito es reflejo de la situación económica actual y la menor liquidez en la economía, así como una normalización del crecimiento extraordinario que tuvo el débito el año pasado. Y finalmente, tras el levantamiento de las medidas sanitarias, post cuarentenas, estamos comprando más de manera presencial”.

Al desglosar la actividad por medio de pago, las ventas con tarjetas de débito y prepago disminuyeron su participación en las ventas totales, pasando de un 70% en el período 1 al 24 de diciembre de 2021 a un 67% en el presente año.

Chilenos retoman las compras presenciales

Respecto a la modalidad de compras, este año destacó el aumento de participación del canal No Digital en el ámbito de las transacciones, incrementando su participación de un 86% a un 89% en el período del 1 al 24 de diciembre, y para el lapso del 17 al 24 aumentó de un 88% a un 90%.

El estudio de Transbank concluyó que las principales categorías asociadas a Grandes Tiendas, Vestuario y Calzado, Muebles y Artículos Electrónicos -que resaltaron en 2021 por su crecimiento gracias a la mayor liquidez- este año disminuyeron su participación en las ventas totales a un 24% desde el 27% de diciembre del año pasado. De esta manera, Grandes Tiendas presenta la mayor caída en el ticket promedio, disminuyendo un 15%, en cambio el de Muebles y Artículos Electrónicos presenta el mayor crecimiento, de un 4%.

Blümel explicó que “el desarrollo sostenido del ecosistema de pagos en nuestro país y el rol de Transbank como actor relevante al entregar soluciones tecnológicas para el crecimiento de los comercios, han sido elementos claves para que éstos potencien sus ventas aún en un contexto económico adverso. Lo hemos podido observar y confirmar con las cifras de ventas de diciembre, que confirman un crecimiento en el uso de tarjetas, tanto a nivel de transacciones como de montos de ventas”.